Halten meine Investitionen mit dem Markt Schritt? Kann mein Portfolio harte Zeiten überstehen? Das sind alltägliche Fragen, die Berater täglich beantworten müssen – was nicht immer einfach ist. Das Ziel unseres Kunden war es, digitale Bankdienstleistungen für Kunden und Berater einzuführen, um das Management von Investments einfacher und intelligenter zu gestalten.Mit den neuen digitalen Services von Privé Technologies versetzt die Bank ihre Berater und Kunden in die Lage, vorausschauend zu handeln – mit Funktionalitäten, die es ermöglichen, Anlageportfolios zu verfolgen, zu analysieren und zu optimieren. Unser Kunde ist eine multinationale Bank mit Hauptsitz in Singapur, die mit einem Netzwerk von mehr als 500 Niederlassungen in über 15 Ländern zu den größten Banken Südostasiens zählt und im Private Banking und Vermögensmanagement aktiv ist.Portfolio-Beratungsinstrument Das Privé Portfolio Advisory Tool bietet eine völlig neue Möglichkeit zur Überwachung, Verwaltung und Optimierung von Portfolios. Das Portfolio Advisory Tool wurde speziell für Vermögensverwaltungskunden entwickelt und besteht aus drei sich ergänzenden Instrumenten. Zusammen bilden diese drei eine leistungsstarke Kombination.* Monitoring: Der Portfolio Tracker bietet einen umfassenden Überblick über das Portfolio eines Kunden, einschließlich des Gesamtwerts der von Ihnen gehaltenen Vermögenswerte, der erzielten Gesamtrenditen und der Diversifizierung Ihres Portfolios über Produkte und Regionen hinweg.* Portfolio-Analyse um einen detaillierten Einblick in Portfolios zu erhalten und vohandene Optimierungspotentiale zu erkennen. Dabei können robuste Szenarioanalysen erstellt werden um Risiken besser zu managen.* Suche & Optimierung: Der Portfolio Explorer ermöglicht Kunden und Beratern die einfache und gezielte Suche aus einer Palette von tausenden von Fonds Aktien und Anleihen sowie die Auswahl von Wertpapieren für die Portfolio-Erstellung und Restrukturierung. Der Portfolio Explorer zeigt auf Basis tagesaktueller Kurse sofort an, welche Auswirkungen die vorgenommenen Änderungen auf die Rendite und das Risiko des Portfolios haben. Mit den Portfolio Advisory Tools können Berater für die Kunden Empfehlungen generieren, die durch robuste Szenarioanalysen unterstützt werden. Diese Empfehlungen können mit dem bankeneigenen Risikoansatz abgeglichen werden, um sicherzustellen, dass Portfolios dem Risikoprofil und den Vermögenszielen entsprechen.Wealth Chatbot – intuitiv durch Vermögens-Universen navigierenDer von Privé entwickelte Chatbot ermöglicht es Kundenberatern, auf sehr einfache und intuitive Weise durch das Anlage-Universum zu navigieren. Durch die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) ist der Chatbot in der Lage, eine Reihe von Fragen zum Anlageuniversum unter Verwendung der angezeigten Datenpunkte zu beantworten. Auf diese Weise sparen die Nutzer Zeit beim Suchen, Filtern und Sortieren von Anlageprodukten. Nutzer fragen einfach nach den gesuchten Produkten. Nach der Auswahl eines Anlageprodukts leitet die App (nativ oder webbasiert) den Nutzer zu einer mobil-freundlichen Version des Online-Factsheets weiter, um Informationen über die Anlage anzuzeigen. Die App ermöglicht es dem Benutzer auch, mehrere Produkte miteinander zu vergleichen, und zeigt Vergleiche auf einem eigenen Screen an.