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Unsere Lösungen

Wir haben preisgekrönte Lösungen für große und kleine Institutionen entwickelt. Privé bietet Lösungen für individuelle Vermögensverwalter sowie Banken und Versicherungen. Mit dem modularen Baukasten-Konzept bietet Privé eine Palette von Lösungen und ermöglicht die effiziente Abbildung und rasche integration individueller Business-Cases, je nach Ihren Anforderungen. Informieren Sie sich unten über unsere Lösungen und buchen Sie eine Demo mit unserem Team. Wir zeigen Ihnen gerne, wie Sie mit unseren Modulen, die Digitalisierung in Ihrem Unternehmen rasch vorantreiben können.

Preis-
gekrönte
Lösungen

Für große
und kleine
Unternehmen

Erfolgreich
im Einsatz bei
über 60 Unternehmen
weltweit

Digitales Engagement

Lösungen für besser Kundenbeziehungen und zur Stärkung der Berater. Unsere Lösungen für digitales Engagement helfen Ihnen, die Beziehung zu ihren Kunden zu strukturieren und somit zu intensivieren. Unsere Tools helfen ihren Beratern Routineprozesse effizienter zu erledigen und Kunde engagierter betreuen zu können.

Produkte

Beleben von Finanzthemen und Interesse wecken – mittels personalisierter Schulungsprogramme und digitaler Tools

  • Nutzen Sie die Einsatz digitaler Werkzeugen für den Wissenstransfer
  • Content kann an individuelle Kunden-Profile angepasst werden
  • Gamification – spielerische Vermittlung von Finanzthemen
  • Vertiefen Sie die Kenntnisse Ihrer Vertriebsmitarbeiter, um ihre Kunden besser zu betreuen

Eine digitale Lösung zur Kundenakquisition und -bindung für die Vermögensverwaltungsbranche; revolutioniert die Kontaktaufnahme und Kommunikation zwischen Kunden und Beratern.

  • Maßgeschneiderte Kundenakquise für Vermögensverwalter mit Hilfe einer proprietären Matching-Technologie (SmartSearch™)
  • Nutzen Sie den B2C-Marktplatz, um ihre Zielgruppe zu erreichen
  • Verstärken Sie Markenbekanntheit und Fachexpertise durch Inhalte
  • Partizipieren Sie am personalisierten Journey unserer User

Digitale Beratung

Unsere datengetriebenen Lösungen unterstützen Ihre Vertriebsorganisation, um den Wandel vom Produktvertrieb zum Lösungsvertrieb zu ermöglichen. Ihr Research kann in die Entwicklung der kundenindividuellen Anlagelösungen genauso einbezogen werden, wie die Kundenpräferenzen.

Produkte

Einfache und rasche Suche, Vergleich und Verfolgung von Fonds, Aktien, Anleihen, Optionen und Zertifikaten .

  • Suchfunktionalität für alle Anlageklassen
  • Alle Daten einschließlich Dokumente (KIID, Prospekte, Abschlüsse, etc.)werden bereitgestellt und gepflegt
  • Aktuelle und benutzerdefinierte Factsheets anzeigen
  • Abwägung von Produktrisiko für Tauglichkeit
  • Unterstützt strukturierte Produkte

Lösung für Berater und Anleger, um auf Basis von Vermögenszielen und des jeweiligen Risikoprofils die Zielerreichung zu planen und zu managen.

  • Create and monitor goal progression. Visually identify shortfalls in wealth goals and create engagement points for upselling and obtaining wallet share.
  • Holistic 360 views of the client including investments, income, assets & liabilities, insurance.

Ausgezeichnetes Portfolio-Simulationstool für ihre Berater! Portfolio-Vergleiche, Detail-Analysen, Live-Backtesting und benutzerdefinierte Szenarioanalysen ermöglichen maßgeschneiderte Investitionsvorschläge.

  • Simulieren Sie die Portfolio-Performance durch Backtesting unter Berücksichtigung der Gebühren
  • Stresstesting der Portfolios und quantitative Analyse
  • Einsatz von Modell-Portfolios als Baustein für diskretionäres Portfolio-Management durch vorab Performance-Visualisierung

A robust and modern tool to manage client risk profile and fund risk mapping while maintaining a history log of risk profiles.

  • Online questionnaire engineered to provide real-time results and analysis of clients risk profile which can be refined as many times as client desires
  • Assess risk mapping to match client’s risk profile
  • Instantaneous updates to user when clients update their risk profile

 

Empowers advisor and clients alike with a revolutionary new method to keep track of the general information of policies to the specifics at the touch of a fingertip.

  • Condsolidate and keep track of policies of clients and their dependents.
  • Organise policy details as well as identify gaps in client’s coverage instantaneously.
  • Clients and advisors alike can easily store, update and access supporting documentations anytime.

 

APIs available for this product group:

  • Create and monitor wealth planning goals
  • Configure the risk profiling calculation method
  • Search and query a large database of investment products
  • More to explore in the Developer Portal – Sign-in / Register

Quant Products

Use state of the art quantitative models to understand risk and return of your portfolios across all asset classes.

Produkte

Das Portfolio-Optimierungstool arbeitet auf Basis einer patentierten, von künstlicher Intelligenz gesteuerten Logik, die unterschiedliche Kundenpräferenzen mittels konfigurierbarer und messbarer Fitness-Faktoren berücksichtigt. Sowohl Kunden als auch Berater können maßgeschneiderte Portfolios erstellen und optimieren.

  • Basiert auf dem Konzept der genetischen Evolution und ermöglicht bionische Beratung (Kombination Mensch/Maschine)
  • Definition der Präferenzen durch den Berater/Kunden, Gewichtung der Präferenzen bei der Optimierung durch Fitness-Faktoren
  • Beurteilung der “Portfolio-Fitness” über anpassbarer, quantitative und qualitative Faktoren
  • Verschiedene Standard-Fitnessfaktoren (Rendite, Volatiltät, Sharpe Ratio, Anlageklassen-Präferenzen, Umschichtungs-Präferenzen, etc) sowie benutzerdefinierte Fitness-Faktoren (Nachhaltigkeit, Sentiment, etc.) verfügbar.

 

Speichern, Bewerten und Analyisieren von strukturellen Produkten

Berechnen Sie die Risikenanzahl des Portfolios

Generate the historical backtesting of a Portfolio

  • Include rebalancing
  • Proxy based Backfilling methodology for Assets without enough price history
  • More to explore in the Developer Portal – Sign-in / Register

All Quant Products can be accessed through APIs

More to explore in the Developer Portal – Sign-in / Register

Digital Portfolio Management

Siehe Homepage

Produkte

Die Order-Funktionalität ist ein Instrument für das effiziente Order-Management einer Vielzahl unterschiedlicher und standardisierter Kunden-Portfolios. Rasche und MiFID konforme Abwicklung von Einzel-Orders, Block-Orders, Umschichtungen und Rebalancings. Ausführungen werden automatisch den einzelnen Kundenkonten zugeordnet und über die Kundenberichtsfunktion abgestimmt.

  • Administration von Blockaufträgen und Zuweisung zu einzelnen Kundenkonten
  • Möglichkeit, die Handelsausführung in Echtzeit über ein intuitives Dashboard
  • Generieren Sie Orders im CSV-, XML- und FIX-Format
  • Flexibilität zur Durchführung von Ad-hoc- oder planmäßigen Zielgewicht-Ausrichtungen (Rebalancings) auf der Basis fester Intervalle oder definierter Auslöser
  • Unterstützung für alle Anlageklassen und Teilanteile

Mit unseren patentierten “vFunds” oder virtuellen Fonds können einfach eigene Satelliten-Portfolios oder Themen-Strategien (Nachhaltigkeit, Technologie, etc.) erstellt, gemanagt und Depots oder Muster-Portfolios beigemischt werden. vFunds bieten dem Asset-Manager oder Vermögensverwalter die Möglichkeit, Beratern und Kunden thematische Anlageideen je nach Kundenwunsch anzubieten. Das Kundenportfolio weist nicht nur eine Gesamtliste von Wertpapieren aus, sondern zeigt getrennt die vFunds, in die investiert wurde an, auf Wunsch auch mit einem eigenen Factsheet.

  • Vermarkten Sie Ihre Strategien ohne die Kosten für die Lancierung eines eigenen Fonds.
  • Verknüpfen Sie vFunds je nach Kundenwunsch zur Erreichung individueller Kundenziele.
  • Trennt und verteilt Aufladungen und Abhebungen auf intelligente Weise.
  • Privé bietet auch smart-Beta-Strategien als Portfolio-Ergänzung als vFunds an.

Verknüpfen Sie Kundendepots mit intern oder extern gemanagten Modellportfolios. Modellportfolios können mit wenigen Klicks rebalanced werden und das bietet Potenzial für ein breiteres Angebot und zusätzliche Effizienz durch Ausführung von Sammel-Orders für tausende von Kunden.

  • MiFID II konformer Genehmigungsmechanismus – anpassbar an Ihre Anforderungen.
  • Generieren Sie maßgeschneiderte Factsheets für ihre Modell-Portfolios
  • Modell-Portfolios hochladen und bearbeiten und sie mit spezifischen Risikoprofilen verknüpfen
  • Vergleich und Backtesting der Modell-Portfolio-Performance

Das Berichts-Modul ermöglicht die Erstellung benutzerdefinierter, konsolidierter Berichte über alle Vermögenswerte und Konten ihrer Kunden. Nutzen Sie die Benachrichtigungs-Funktion (Alerts), um Ihren Kunden einen Schritt voraus zu sein und um Anlagerichtlinien abzubilden, indem Sie Benachrichtigungen für vordefinierte Ereignisse erhalten.

  • Benachrichtigungen können sowohl auf Unternehmens- als auch auf Benutzerebene basieren
  • Abbildung von Anlagerichtlinienen durch Benachrichtigungen und Warnungen für Grenzverletzungen und Limits verschiedenster Art.
  • Benachrichtigungen können auf der Grundlage von Ablaufzeiten, Überziehungen oder Kundengeburtstagen erfolgen

Geben Sie Kunden Zugang zu Ihrem Portal oder Ihrer App. Kunden können direkt ihre Portfolios einsehen, mit ihrem Berater kommunizieren, Dokumente in einen sicheren Bereich hochladen und Ihre Anlageempfehlungen bewerten.

  • Jederzeitige Einsicht ihres Portfolios -Zugang und Interaktion zum Anlageuniversum
  • Zugang und Interaktion zum Anlageuniversum
  • Nachrichtenfunktion zur Kommunikation mit Ihren Beratern
  • Intuitive und nahtlose Benutzerführung

Verfolgen und dokumentieren Sie alle Interaktionen mit Kunden- und Interessenten effizient

  • E-Mail-Anhang verwenden, um ein Dokument oder einen Bericht direkt an E-Mails anzuhängen.
  • Speicherung von Kundendokumenten
  • Eingebaute Notizen
  • Kann in Ihre bestehende CRM-Lösung integriert werden

Effizientes Onboarding durch transparente und dokumentierte Abwicklung der Kontoeröffnung und des Risikoprofiling, im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen. Reduzieren Sie den Papierkram und verwenden Sie automatisierte Prozesse zur Durchführung von KYC-Prüfungen und Verifizierungen.

  • Durchführen von Gamified Risk-Profiling und KYC-Prüfungen als Teil des Onboarding-Prozesses
  • Konvertieren Sie Ihre Papierunterlagen in digitalisierte Formulare
  • Effiziente Dokumentation sowohl für Beratungs- als auch für Compliance-Teams
  • Reduzierung der Kosten durch rationalisierte Prozesse

Dieses Modul aggregiert alle Transaktionen und berechnet automatisch Gebühren und Provisionen auf der Ebene der Gegenpartei, des Beraters und des Kunden.

  • Unterstützt verschiedene Gebührenarten und Provisionsstrukturen
  • Gebühren und Provisionen werden den jeweiligen Kunden und Beratern zugewiesen

APIs available for this product group:

  • Create and submit orders for execution
  • Apply investment guidelines to investor account
  • Generate report at the investor or account level
  • Create and maintain customized model portfolios
  • More to explore in the Developer Portal – Sign-in / Register

Digital Intelligence

Utilize and integrate big data, natural language processing and speech synthesis to optimize your product offering and client understanding. 

Digital Intelligence

Utilize and integrate big data, natural language processing and speech synthesis to optimize your product offering and client understanding. 

Produkte

Prive’s chatbot enables a completely conversational means of interacting with your wealth. Using Natural Language Processing (NLP) and Natural Language Understanding (NLU), Prive’s chatbot allows for:

  • Navigating and searching across an investment universe (all asset types and data)
  • Requesting portfolio related information
  • Obtain market updates and insights
  • Request relevant news and articles
  • Ask finance related questions that you may or may not know about

Unser Text-To-Speech-System (TTS) automatisiert und digitalisiert den Prozess der Risikoprofil-Erstellung.

  • Das TTS-System informiert Kunden über die Risiken der gewählten Anlageprodukte.
  • Durch intelligentes PDF-Scraping stellen wir sicher, dass die jeweils aktuellen Risiken offengelegt werden.
  • Erfasst die Akzeptanz der Risikoaufklärung durch den Kunden
  • Mehrsprachenfähigkeit

Tightly coupled with the rest of the products within the Prive suite, Prive is able to perform sentiment analysis and entity extraction on various pieces of text (structured and/or unstructured). The allows users:

  • Gather insights for sentiment across investment products and companies
  • Gauge the general sentiment on an interaction with customers
  • Identify key companies, geographies, etc. from various sources of text

Verfügbare APIs dieser Produktgruppe:

Kontakt

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