Investmentstrategien

Erstellen und verwalten Sie Modellportfolios und Anlagestrategien direkt auf der Plattform – mit direkter Verknüpfung zu Kundendepots für automatisiertes oder ad-hoc Rebalancing.

Mit dem Investment Strategie-Modul von Privé können Modellportfolios einfach erstellt, verwaltet und über alle Kundendepots hinweg ausgerollt werden. Ob intern erstellt und konzipiert oder von externen CIOs bezogen – Strategien lassen sich nach Assetklassen, Regionen oder Risikoprofilen individualisieren und direkt mit Kundenportfolios verknüpfen – für eine reibungslose Umsetzung. Modelle dienen als Grundlage für diskretionäre Mandate oder beratungsbasierte Vorschläge und unterstützen sowohl automatisiertes als auch manuelles Rebalancing. Wird eine Strategie aktualisiert, berechnet und generiert das System automatisch die benötigten Transaktionen für alle zugehörigen Accounts – ganz ohne manuellen Aufwand. SAA/TAA-Vorgaben, ESG-Filter oder individuelle Kundenpräferenzen oder -vorgaben können personalisiert und flexibel umgesetzt werden, und dies für eine Vielzahl an Kundenportfolios. Dabei kann die Performance, Abweichungen von Zielvorgaben oder die Adoption jeder Strategie laufend und detailliert verfolgt werden – für maximale Kontrolle und Transparenz seitens der CIOs oder der Berater:innen bei der Anlageberatung und Portfolioverwaltung für eine beinahe unbegrenzte Zahl an Portfolios.