Wealth Management hat sich weiterentwickelt
Es ist an der Zeit, dass Sie es auch tun
Zielbasierte Vermögensplanung
Erfassen Sie das Vermögen und die finanziellen Wünsche Ihrer Kund:innen ganzheitlich, um deren Zielerreichung kontinuierlich zu überwachen und sie optimal zu beraten. Die Plattform zeigt automatisch an, wenn die Zielerreichung gefährdet ist, und gibt konkrete persönliche Empfehlungen, um wieder „on track“ zu kommen.
Portfolio Monitoring
Anlagerichtlinien, Abweichungen von SAA- und TAA-Vorgaben sowie das Überschreiten von Performance- oder Gewichtungs-Schwellenwerten werden kontinuierlich überwacht.
Rebalancing
Automatisiertes und/oder ad-hoc Rebalancing von Strategien oder Portfolien ist über die Plattform möglich – inklusive automatischer Ordergenerierung für alle verknüpften Kundendepots.
Portfolio Vergleich
Detaillierte Portfoliovergleiche und Simulationen zu bestehenden Kundendepots können direkt mit vorgeschlagenen Portfolios verglichen werden – modellbasiert oder KI-generiert.
Investmentstrategien
Erstellen und verwalten Sie Modellportfolios und Anlagestrategien direkt auf der Plattform – mit direkter Verknüpfung zu Kundendepots für automatisiertes oder ad-hoc Rebalancing.
Order Management
Erfassen Sie Orders über die Privé Plattform in einem konsolidierten Orderbuch, das entweder mit dem OMS der Bank oder direkt mit einem Execution Broker verbunden werden kann – für vollständig automatisierte Straight-Through Processing-Abläufe.
Portfolio Management
Führen Sie Kundenkonten mühelos zusammen und erhalten Sie einen konsolidierten Überblick über alle Assets und den Performance Status – in Echtzeit und über alle Depots hinweg.
Onboarding
Erleben Sie ein vollständig digitales Onboarding, das Risikoprofilierung, Anlagepräferenzen, KYC und AML umfasst – hochgradig flexibel und anpassbar an Ihre Anforderungen.
AI Portfolio Construction
Nutzen Sie unseren proprietären (patentierten und preisgekrönten) Algorithmus, um Portfolios zu konstruieren, die individuell auf das Risikoprofil und die Präferenzen Ihrer Kund:innen zugeschnitten sind.
Strukturierte Produkte
Was früher eine Black Box im Portfolioauszug war, wird mit Privé transparent und analysierbar – auf einem Niveau, das im Markt seinesgleichen sucht.
Gebühren & Retrocessions
Automatisieren und überwachen Sie Retrozessionen, Plattformgebühren und Beratervergütungen – mit voller Transparenz, flexiblen Vergütungsmodellen und prüfungssicheren Workflows.
Warum Sie Ihr Wealth Management mit Privé ausbauen sollten
Privé ist Ihr verlässlicher Partner für nachhaltiges Wachstum im Wealth Management. Wir liefern nachweislich echten Mehrwert – konsequent und unabhängig von Umfang oder Komplexität. Unsere Erfolgsbilanz umfasst zahlreiche Projekte jeder Größenordnung, die wir effizient, zuverlässig und mit messbaren Ergebnissen umgesetzt haben.
Frequently asked questions
Einige häufig gestellte Fragen, die uns gestellt werden:
Was macht Privé?
Privé Technologies ist ein Finanztechnologieunternehmen (Fintech), das sich auf digitale Lösungen und Services im Bereich Wealth Management spezialisiert hat.
Privé Technologies bietet Softwareplattformen, Tools und Dienstleistungen an, die Finanzinstituten, Vermögensverwaltern und Beratern dabei helfen, ihre Abläufe zu optimieren, die Kundenbindung zu stärken und die Bereitstellung finanzieller Dienstleistungen zu verbessern.
Dazu gehören Funktionen wie Portfoliomanagement, Risikoanalyse, Handelstools, Möglichkeiten zur Kundenkommunikation – und vieles mehr.
Wie kann Privé mir helfen, mein Vermögensverwaltungsgeschäft und/oder mein verwaltetes Vermögen (AuM) zu steigern?
Durch den Einsatz seiner digitalen Lösungen ermöglicht Privé es Unternehmen, Kunden effizient zu gewinnen und zu betreuen, Portfolios zu erstellen und zu verwalten sowie personalisierte Finanzberatung anzubieten.
Diese Werkzeuge fördern nicht nur Kosteneffizienz, sondern ermöglichen auch skalierbares Wachstum und die Einhaltung von regulatorischen Anforderungen.
Darüber hinaus bieten Privés Datenanalysefunktionen wertvolle Einblicke zur Unterstützung von Anlagestrategien, was letztlich zur Gewinnung und Bindung von Kunden führt – und somit zu einem Anstieg des verwalteten Vermögens (AuM) und einer langfristigen Geschäftsausweitung.
Wie verrechnet Privé die Nutzung seiner fortschrittlichen Vermögensverwaltungsplattform?
Privé verwendet ein Preismodell, das aus zwei Hauptkomponenten besteht: einer einmaligen Vorauszahlung für die Implementierung und jährlichen SaaS-Gebühren.
Die einmalige Implementierungsgebühr umfasst eine Vielzahl von professionellen Dienstleistungen, darunter Systemeinrichtung, Konfiguration, Datenmigration, Integration, Qualitätssicherung, Tests, Schulung und Plattformanpassung an die spezifischen Geschäftsanforderungen des Kunden. Diese Vorabgebühr spiegelt den anfänglichen Aufwand wider, der erforderlich ist, um die Softwareplattform effizient in Betrieb zu nehmen und an die individuellen Bedürfnisse des Kunden anzupassen.
Die jährlichen SaaS-Gebühren stellen die laufenden Kosten für die Nutzung der Plattform dar. Das SaaS-Preismodell basiert auf einem Abonnementprinzip, bei dem Kunden wiederkehrende Gebühren in regelmäßigen Abständen – typischerweise jährlich – zahlen. Diese Gebühren decken eine Reihe von kontinuierlichen Dienstleistungen ab, einschließlich der Lizenz für die Software, Wartung, Infrastrukturkosten, Überwachung, Support, Sicherheit und Updates.
