Portfolio Vergleich

Detaillierte Portfoliovergleiche und Simulationen zu bestehenden Kundendepots können direkt mit vorgeschlagenen Portfolios verglichen werden – modellbasiert oder KI-generiert.

Mit dem Portfolio Comparison-Modul von Privé können Berater:innen Kundenportfolios direkt mit vorgeschlagenen Alternativen analysieren – unabhängig davon, ob diese auf Modellportfolios oder durch Künstliche Intelligenz optimiert wurden. Interaktive Simulationen zeigen die Unterschiede in Allokation, Performance, Risiko, Erträgen und Exposures entlang der gewählten Vorgaben und Kundenpräferenzen. Investments lassen sich flexibel zu Portfolios hinzufügen oder entfernen, Szenarien sowie Pre- und Post-Trade-Effekte können in Echtzeit simuliert werden. Potenzielle Optimierungen, Zielkonflikte und die Übereinstimmung mit Anlagezielen oder Risikoprofilen werden klar dargestellt – für transparente und nachvollziehbare Anlageempfehlungen. Egal ob zur Begründung eines Rebalancings, zur Portfoliokonstruktion für ein neues Mandat oder zur Erklärung KI-generierter Vorschläge: Dieses Modul macht komplexe Daten verständlich – und verwandelt Analyse in überzeugungsstarke Kundenerlebnisse.