Portfolio Monitoring

Anlagerichtlinien, Abweichungen von SAA- und TAA-Vorgaben sowie das Überschreiten von Performance- oder Gewichtungs-Schwellenwerten werden kontinuierlich überwacht.

Eine Vielzahl konfigurierbarer Alerts stellt sicher, dass Compliance-relevante Vorgaben eingehalten werden und Berater:innen oder Vermögensverwalter zeitnah reagieren können. Das Portfolio Monitoring von Privé bietet eine umfassende, automatisierte Überwachung sämtlicher Portfolios im Hinblick auf Anlagerichtlinien, Kundenvorgaben und strategische (SAA) und taktische (TAA) Asset Allocation sowie definierte Performance-Grenzen. Die Einhaltung der Risikovorgaben, die Erreichung von Investmentzielen, sowie eine proaktive Kundenansprache wird dadurch ermöglicht. Die Privé Plattform stellt detaillierte Look-Through-Analysen für Investmentfonds und ETFs und auch auf Portfolioebene bereit, wo Exposures nach Assetklassen, Regionen, Sektoren, Währungen oder Bonitätsratings transparent dargestellt werden. Für strukturierte Produkte und Derivate modelliert unsere proprietäre Risiko-Engine eingebettete Exposures, Auszahlungsstrukturen und Sensitivitäten – für eine ganzheitliche Risikoübersicht. Portfolios werden täglich anhand frei konfigurierbarer Kennzahlen wie Volatilität, Allokationsdrift, Drawdown oder Klumpenrisiko bewertet. Bei Regelverstößen oder Schwellenwertüberschreitungen erhalten Berater:innen Echtzeitbenachrichtigungen, um umgehend Maßnahmen wie Kundenreportings oder auch Rebalancings einzuleiten. Ob Sie tausende Portfolios überwachen oder ein einzelnes Konto detailgenau analysieren: Das System macht es einfach, Probleme zu erkennen, Ursachen zu verstehen und gezielt zu handeln – und verwandelt Portfolio Monitoring in einen echten Beratungsvorsprung beim einzelnen Kunden.