Rebalancing

Automatisiertes und/oder ad-hoc Rebalancing von Strategien oder Portfolien ist über die Plattform möglich – inklusive automatischer Ordergenerierung für alle verknüpften Kundendepots.

Das Rebalancing-Modul von Privé ermöglicht automatisierte wie auch manuelle Portfolioanpassungen in großem Umfang. Ob ausgelöst durch Änderungen im gewählten Modellportfolio, Marktbewegungen oder individuelle Kundenereignisse – die Plattform generiert dynamisch Handelsaufträge für alle verbundenen Kundendepots, um die Zielallokationen, Strategieanpassungen und Risikoprofile konsequent einzuhalten. Die Rebalancing-Logik berücksichtigt individuelle Rahmenbedingungen wie Mindesthandelsgrößen, “eingefrorene” Positionen, Toleranzgrenzen bei SAA/TAA sowie steuerliche oder produktspezifische Vorgaben. Berater:innen oder Portfoliomanager:innen können alle vorgeschlagenen Trades vor Ausführung prüfen, die Auswirkungen simulieren und den Orderstatus über das integrierte Order Management System (OMS) in Echtzeit verfolgen. Egal ob es sich um die Anpassung eines einzelnen High-Net-Worth-Portfolios oder das Rebalancing tausender (auch diskretionärer) Mandate handelt – das Modul gewährleistet Präzision, regulatorische Konformität und automatisierte Prozesse. So wird operativer Aufwand reduziert und gleichzeitig eine datengetriebene, zeitgerechte Portfolioausrichtung sichergestellt.