Engagieren. Beraten. Verwalten. Unterstützung.

Preisgekrönte, durchgängige digitale Transformationslösungen für die nächste Generation der Vermögensverwaltung.

Unsere Lösungen

Diese bewährten Lösungen ermöglichen es Ihnen, schneller, kostengünstiger und mit geringerem Implementierungsrisiko auf den Markt zu gehen.

Digitales Engagement

Lösungen zur Kundengewinnung und -bindung, die Ihnen helfen, neue Kunden zu finden und mehr aus Ihren bestehenden Kunden zu machen.

  • Gewinnung qualifizierter Kundenkontakte
  • Re-Aktivierung ruhender Kunden
  • Berater anregen und ermächtigen
  • Mitarbeiter und Kunden ausbilden

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Digitale Beratung

Verwenden Sie datengesteuerte Tools, um von einem provisionsbasierten Produktverkauf zu einem Portfolioberatungsmodell überzugehen. Unsere Technologie ermöglicht es Ihnen, maßgeschneiderte Empfehlungen abzugeben und Ihre internen Ansichten und Recherchen an Kunden weiterzugeben, um die Gesamtkonversion zu erhöhen.

  • Entwicklung vom Produkt-Vertrieb zur Portfolioberatung
  • Bereitstellung von digitalen Tools und Selbstbedienung für Kunden
  • Generierung intelligenter Portfolios und Vorschläge
  • Berater mit Tools ausstatten, um Kunden zu beeindrucken

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Digitale Vermögensverwaltung

Nutzen Sie die Technologie, um eine große Anzahl von Portfolios zu überwachen und zu reporten und dann auf Knopfdruck Aufträge neu auszugleichen und zu generieren.

  • Verwaltung einer Vielzahl von Kundenportfolios
  • Rebalancing von Positionen über Bulk-Portfolios und Vorschläge hinweg
  • Backend-Service der Frontend-Robo-Ausführung
  • Bereitstellung von Berichten und Warnungen für Kunden und Berater

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Digitale Bedienung

Reduzieren Sie die Belastung Ihrer Betriebsabteilung bei gleichzeitiger Einhaltung höchster Effizienzstandards. Unsere digitalen Betriebsmodule helfen Ihnen, zeiteffiziente und kosteneffiziente Workflows zu erstellen, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind.

  • Digitale Kontoeröffnungsformulare
  • Digitalisierte Arbeitsabläufe
  • Automatisierte Gebühren- und Provisionsberechnung

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Unsere Referenzen

2011

Gegründet von 2 Finanzexperten

>60

Mitarbeiter verteilt auf 3 Kontinente.

60+

Institutionen, die unsere Technologie weltweit einsetzen

>3,000

Individuelle berater, die unsere Plattform nutzen

Nummer 14 der in Asien am schnelslten wachsenden Unternehmen.

– Financial Times FT1000

Preisgekrönte Technologie

Danke für die Anerkennung.

Neuigkeiten und Einblicke

Das Sahnehäubchen auf dem i

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