Engagieren. Beraten. Verwalten. Unterstützung.

Preisgekrönte, durchgängige digitale Transformationslösungen für die nächste Generation der Vermögensverwaltung.

Unsere Lösungen

Diese bewährten Lösungen ermöglichen es Ihnen, schneller, kostengünstiger und mit geringerem Implementierungsrisiko auf den Markt zu gehen.

Digital Engagement

Client acquisition and engagement solutions to help you find new clients and do more with those you already have.

  • Acquire qualified client leads
  • Engage inactive clients
  • Stimulate and empower advisors
  • Educate employees and clients

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Digital Advice

Use data-driven tools to transition from a commission-based product sales to a portfolio advisory model. Our technology allows you to deliver tailor-made recommendations and incorporate your in-house views and research to clients to increase overall conversion.

  • Equip your team with digital portfolio construction and analysis tools
  • Generate data-driven portfolios and intelligent proposals
  • Deliver client-facing tools and reports
  • Inject bionic advisory into the traditional human advisory approach

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Digital Portfolio Management

Leverage technology to monitor and report on a large number of portfolios, and then rebalance and generate orders at the click of a button.

  • Manage a large number of client portfolios
  • Rebalance positions across bulk portfolios and proposals
  • Backend servicing of front end robo-execution
  • Deliver reports and alerts to clients and advisors

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Digital Operations

Reduce the burden of your operations department whilst upholding the highest standards in efficiency. Our digital operations modules help you create time-efficient and cost-effective workflows, tailored to your organisation’s needs.

  • Digitize account opening forms
  • Digitised operational workflows
  • Automated fee and commission calculation

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Unsere Referenzen

2011

Gegründet von 2 Finanzexperten

>60

Mitarbeiter verteilt auf 3 Kontinente.

60+

Institutionen, die unsere Technologie weltweit einsetzen

>3,000

Individuelle berater, die unsere Plattform nutzen

Nummer 14 der in Asien am schnelslten wachsenden Unternehmen.

– Financial Times FT1000

Preisgekrönte Technologie

Danke für die Anerkennung.

Neuigkeiten und Einblicke

Das Sahnehäubchen auf dem i

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