Wealth management has evolved
It's time you do too
Zielbasierte Vermögensplanung
Erfassen Sie das Vermögen und die finanziellen Wünsche Ihrer Kund:innen ganzheitlich, um deren Zielerreichung kontinuierlich zu überwachen und sie optimal zu beraten. Die Plattform zeigt automatisch an, wenn die Zielerreichung gefährdet ist, und gibt konkrete persönliche Empfehlungen, um wieder „on track“ zu kommen.
Portfolio Monitoring
Anlagerichtlinien, Abweichungen von SAA- und TAA-Vorgaben sowie das Überschreiten von Performance- oder Gewichtungs-Schwellenwerten werden kontinuierlich überwacht.
Rebalancing
Automatisiertes und/oder ad-hoc Rebalancing von Strategien oder Portfolien ist über die Plattform möglich – inklusive automatischer Ordergenerierung für alle verknüpften Kundendepots.
Portfolio Vergleich
Detaillierte Portfoliovergleiche und Simulationen zu bestehenden Kundendepots können direkt mit vorgeschlagenen Portfolios verglichen werden – modellbasiert oder KI-generiert.
Investmentstrategien
Erstellen und verwalten Sie Modellportfolios und Anlagestrategien direkt auf der Plattform – mit direkter Verknüpfung zu Kundendepots für automatisiertes oder ad-hoc Rebalancing.
Order Management
Erfassen Sie Orders über die Privé Plattform in einem konsolidierten Orderbuch, das entweder mit dem OMS der Bank oder direkt mit einem Execution Broker verbunden werden kann – für vollständig automatisierte Straight-Through Processing-Abläufe.
Portfolio Management
Führen Sie Kundenkonten mühelos zusammen und erhalten Sie einen konsolidierten Überblick über alle Assets und den Performance Status – in Echtzeit und über alle Depots hinweg.
Onboarding
Erleben Sie ein vollständig digitales Onboarding, das Risikoprofilierung, Anlagepräferenzen, KYC und AML umfasst – hochgradig flexibel und anpassbar an Ihre Anforderungen.
AI Portfolio Construction
Nutzen Sie unseren proprietären (patentierten und preisgekrönten) Algorithmus, um Portfolios zu konstruieren, die individuell auf das Risikoprofil und die Präferenzen Ihrer Kund:innen zugeschnitten sind.
Strukturierte Produkte
Was früher eine Black Box im Portfolioauszug war, wird mit Privé transparent und analysierbar – auf einem Niveau, das im Markt seinesgleichen sucht.
Why Grow Your Wealth Management with Prive?
We're your proven partner, consistently delivering exceptional value. Our track record boasts successful projects of all sizes and complexities. We don't just hand you the platform; we're by your side, nurturing your business growth every step of the way.
We partner both upstream & downstream, to give you the best in class
Frequently asked questions
We already know you're gonna ask
What does Prive do?
Prive Technologies is a financial technology (fintech) company that specializes in providing digital wealth management solutions and services.
Prive Technologies offers software platforms, tools and services designed to help financial institutions, wealth managers, and advisors streamline their operations, enhance client engagement, and improve the delivery of financial services. These include features such as portfolio management, risk assessment, trading tools, client communication capabilities and much, much more.
How can Prive help me grow my wealth business and/or AuM?
By leveraging its digital solutions, Prive empowers firms to efficiently onboard and engage clients, construct and manage portfolios, and provide personalized financial advice. These tools not only drive cost-efficiency but also enable scalable growth and compliance adherence.
Furthermore, Prive's data analytics capabilities offer valuable insights to inform investment strategies, ultimately attracting and retaining clients, resulting in increased assets under management (AuM) and long-term business expansion.
How does Prive charge for it's advanced wealth management platform?
Prive employa a pricing structure that comprises two major components; a one-time upfront fee for implementation and annual SaaS fees.
The one-time implementation cost encompasses a range of professional services, including system setup, configuration, data migration, integration, quality assurance, testing, training, and platform customization to align with our client's specific business needs. This upfront fee reflects the initial efforts required to get the software platform up and running efficiently, ensuring a smooth transition and customization to meet our client's unique requirements.
The annual SaaS fees represent the ongoing costs associated with using the platform. SaaS pricing is based on a subscription model, where clients pay recurring fees at regular intervals, typically annually. These fees cover a range of ongoing services, including license to the software, maintenance, infrastructure costs, monitoring, support, security and updates.
Is this Prive different from the Prive restaurants I see around town?
Yes, we're different from the Prive restaurants you may see around town (particularly if you're in Singapore).
That said, we're happy to help you make a reservation at the Prive restaurant for a sit down to see how we can do business together :)
